Scarica le fatture di acquisto in formato XML

La funzione introdotta permette di eseguire il download multiplo delle fatture di acquisto registrate con Selly Erp. In questo modo potrai inviare i documenti originali al tuo professionista o caricarli su altri sistemi.

Per scaricare le fatture in formato XML è sufficiente entrare nella lista delle fatture fornitore, dall'elenco selezionare i documenti che si desidera scaricare, quindi cliccare sull'icona con la freccia verso il basso. Verrà scaricato un file di archivio contenente tutti i files XML delle fatture selezionate.

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Anteprima PDF per fatture sprovviste del pdf di cortesia

Dal momento che non c'è l'obbligo di inserire il pdf di cortesia quando si trasmette una fattura tramite SDI, può capitare che alcune fatture di acquisto ricevute in Selly Erp, siano appunto sprovviste di questo documento. Al fine di agevolare la lettura del documento ricevuto, è stato introdotto un layout PDF generico per visualizzare il contenuto della fattura. Questa funzione è presente nell'elenco delle Fatture da registrare:

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Definire obiettivi di vendita (opportunità, preventivi, ordinato, fatturato)

Nuovo modulo aggiuntivo per la definizione e controllo degli obiettivi di vendita.

Il modulo è attivabile con le versioni Business e Premium di Selly Erp. Dettagli sui costi al seguente link

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A chi serve il nuovo modulo obiettivi?

Questo modulo è stato pensato per le organizzazione di vendita che necessitano di strumenti specifici dove impostare degli obiettivi di vendita e contestualmente misurare i risultati delle operazioni per verificare il raggiungimento degli obiettivi stessi.

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Quali obiettivi di vendita si possono definire?

Il sistema offre molta flessibilità in quanto è possibile definire obiettivi per:

• potenziali clienti (creati/convertiti)
• opportunità (valore)
• preventivi (valore)
• ordini di vendita (valore)
• fatture di vendita (valore)

è inoltre possibile definire le misure del tempo degli obiettivi in:

• settimana
• mese
• trimestre
• anno

Il team di vendita

E' possibile definire la struttura del team di vendita, quindi inserire tutti i venditori e poi creare specifici teams (per esempio per area geografica, per tipologia di prodotti etc). Ogni team avrà uno o più responsabile e uno o più membri.

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Creare gli obiettivi

Dalla procedura di creazione degli obiettivi di vendita, sarà sufficiente selezionare la tipologia di obiettivo (potenziali, opportunità, preventivi, ordini, fatture) e definire per il periodo selezionato (settimana, mese, trimestre, anno) il valore dell'obiettivo.

Nell'esempio sopra, è stato definito l'obiettivo di vendita per le opportunità create e quindi impostato per il periodo (mese) il valore complessivo atteso per il team selezionato.

PS: ovviamente l'obiettivo di vendita può essere definito anche per singolo venditore.

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Dashboard per il controllo avanzamento obiettivi

Direttamente dalle dashboard di Selly Erp, il team di vendita potrà verificare lo stato di avanzamento dei risultati rispetto agli obiettivi attesi. Il responsabile vendite potrà verificare gli obiettivi di tutti i venditori/team di vendita, mentre il singolo venditore visualizzerà esclusivamente i propri dati.

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Nuova procedura per gestire la tracciabilità degli articoli che transitano sul  magazzino e che sono identificati da un numero di lotto o da un numero seriale (matricola).

L'esigenza di tracciare i movimenti di magazzino per seriale o lotto riguarda diverse tipologie di attività. Si pensi per esempio a chi vende attrezzature per le quali è prevista una garanzia e un supporto post vendita. In tal caso l'esigenza è di sapere quando l'articolo è stato acquistato dal fornitore, quando e a chi è stato venduto. La tracciabilità per lotto è molto presente nel settore alimentare, ma non solo, dove è necessario conoscere il lotto di produzione e la data di scadenza.

La nuova procedura è disponibile per le versioni Business e Premium

Abilitare la funzione lotti/matricole nell'anagrafica articolo

Per abilitare la funzione è sufficiente andare nella scheda anagrafica articolo, tab impostazioni, sezione magazzino e quindi selezionare la spunta su gestito a lotti o gestito a matricole, a seconda dell'esigenza.

Nell'esempio sopra si vede l'attivazione della gestione a matricole. Una volta abilitata la funzione sulla scheda articolo, il sistema si aspetta che ad ogni movimento in ingresso a magazzino (bolla di carico) venga associato un numero seriale.

Ricezione articolo gestito a matricole

Dopo aver emesso l'ordine al fornitore selezionando l'articolo gestito a matricole, durante la fase di ricezione della merca a magazzino, il sistema richiede di associare all'entrata merce i numeri seriali per le quantità ricevute:

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Evasione merce con scarico articolo gestito a matricola

Allo stesso modo, quando l'articolo verrà movimentato in un documento di scarico merce (DDT, fattura accompagnatoria, etc), il sistema richiede di associare il numero di matricola.

Controllo giacenze e movimenti articolo con matricola

Direttamente dalla scheda articolo di Selly Erp, sarà possibile visualizzare tutti i movimenti dell'articolo gestito a matricola e ovviamente controllare le giacenze per matricola.

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Gestione lotti e scadenze

La procedura per gli articoli movimentati per lotto e scadenze è analoga a quanto visto sopra per i prodotti con matricola, con l'aggiunta che nella configurazione del lotto c'è anche la possibilità di definire la data di scadenza.

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Ricezione articolo con lotto e scadenza

In questo caso, la procedura di ricezione merce, richiede l'inserimento del numero di lotto e della relativa data di scadenza. Ovviamente si possono inserire più numeri di lotti e differenti date di scadenza per le quantità ricevute.

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Controllo giacenza per lotto e data di scadenza

Dalla scheda prodotto, sarà possibile visualizzare la quantità disponibile per lotto e la relativa data di scadenza.

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Scarico articolo con lotto e giacenza tramite ddt

Durante la procedura di generazione del documento di trasporto per la consegna dell'articolo movimentato con lotto e scadenza, il sistema richiede l'inserimento del numero di lotto.

Controllo giacenza articolo gestito a lotti

In questo caso, dalla scheda articolo, possiamo verificare che in magazzino abbiamo disponibilità di 5 pezzi per il lotto selezionato e visualizzare i movimenti di scarico fatti sul lotto.

Inviare allegati alla fattura elettronica per l'invio tramite SDI

La funzione permette di definire quali file si vuole allegare alla fattura elettronica per farli recapitare direttamente tramite il canale SDI.

In pratica sarà sufficiente cliccare sull'icona allegati nel documento fattura, selezionare i files che si desidera allegare e trascinarli nell'apposita sezione "Allegati alla fattura elettronica"

Completata questa operazione, sarà sufficiente inviare allo SDI la fattura elettronica e Selly Erp recapiterà nel cassetto fiscale del cliente, la fattura e i file allegati.

In questo modo, non c'è la necessità di inviare la fattura tramite SDI e manualmente gli allegati tramite email.

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La funzione copia documenti è arrivata

Ora puoi creare rapidamente una copia di un'opportunità, di un preventivo o di un ordine cliente, con un semplice click.

Vediamo come clonare un'opportunità:

Entrando nella scheda dell'opportunità, nella colonna principale, vicino al nome dell'opportunità, si trovano i 3 puntini. Cliccando si apre l'opzione Clona opportunità. FATTO!

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Clonazione di un documento.

Con la stessa logica, per clonare un preventivo o un ordine cliente, è sufficiente entrare nel documento, cliccare sui 3 puntini e selezionare la voce Clona documento

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