Con la versione 1.8.1 disponibile su Google Play e Apple Store sono state introdotte alcune migliorie all'app mobile di Selly Erp.

Azioni personalizzate 

Ora dall'app puoi creare nuovi eventi nella timeline di potenziali e contatti, selezionando le azioni personalizzate create dell'amministratore del sistema.

Utilizzo dei filtri avanzati

Con la recente funzionalità rilasciata per l'app desktop, è possibile creare nuovi filtri avanzati che applicano criteri sui diversi elementi delle tabelle potenziali, contatti e aziende. Una volta creato il filtro nella versione desktop è possibile richiamarlo dall'app mobile. Nell'esempio che segue il filtro "potenziali qualificati" consente di visualizzare tutti i potenziali per i quali è stato creata almeno una attività di qualificazione, utilizzando la funzione azioni personalizzate.

Per semplificare la consultazione dei documenti creati per un cliente, è stato aggiunto un nuovo tab "DOCUMENTI" nella scheda cliente:

Cliccando nel nuovo tab si potranno consultare in ordine cronologico tutti i documenti del cliente ed eseguire dei filtri per data e per tipologia di documento.

Per visualizzare i dettagli di un documento è sufficiente cliccare il numero documento.

Crea nuove azioni nella timeline

Con questa nuova funzione puoi creare nuove tipologie di azioni nella timeline dei potenziali/contatti e in generale in tutte le procedure di Selly Erp che prevedono una timeline.

Cosa si intende per azioni personalizzate?

Nella Timeline di Selly Erp sono presenti le azioni standard:

• Telefonata
• Appuntamenti
• Attività
• Note
• Email

L'ultima icona che vedi nell'immagine sopra è invece un'icona che fa riferimento ad un'azione personalizzata, ovvero creata dall'amministratore di Selly Erp per gestire la raccolta di informazioni specifiche. Nel caso del nostro esempio, questa azione è stata denominata "qualificazione lead" in quanto è stata creata per raccogliere una serie di informazioni specifiche sul potenziale inserito a sistema.

Come puoi vedere, al clic della funzione personalizzata, si apre infatti una finestra con una serie di campi dove possiamo inserire le informazioni richieste.

Ed ecco che i dati inseriti nella nuova finestra, li troviamo nella nostra timeline assieme a tutti gli altri eventi che nel tempo abbiamo inserito (mail, telefonate, note, appuntamenti etc).

Possibili casi d'uso delle azioni personalizzate

Il punto di forza di questa funzione sta proprio nella flessibilità e semplicità di creare nuove azioni che ci aiutano a tenere traccia di eventi rilevanti per le nostre attività di vendita / marketing e in generale per ogni tipologia di flusso di lavoro.

Alcune idee

• Scheda di analisi dei bisogni del cliente
• Informazioni di dettaglio per creare un preventivo
• Rendiconto di una visita cliente
• Rendiconto di un'attività di dimostrazione di un prodotto
• Inserimento di informazioni di dettaglio acquisite tramite ricerche online/social
• Acquisizione di informazioni durante un'attività di telemarketing
• Raccolta informazioni per la definizione di una pratica/contratto

Creare una lista filtrando i dati dell'azione personalizzata

Oltre alla funzione di creazione di un'azione personalizzata, abbiamo introdotto in Selly Erp un nuovo potente sistema di filtro dei dati presenti nelle tabelle dei potenziali/contatti e clienti. 

Con i nuovi filtri infatti potrai creare delle liste combinando tra loro diversi campi e tra questi anche i campi dell'azione personalizzata.

La nuova funzione Azione personalizzate si trova nel menù di configurazione. 

Per semplificare le operazioni di filtro dei dati e per rendere più semplice la configurazione delle colonne nelle griglie, sono state apportate alcune importanti migliorie alle griglie dei Potenziali, Contatti, Aziende.

Le migliorie riguardano i seguenti ambiti:

1. la creazione di filtri avanzati
2. l'impostazione delle colonne nelle griglie
3. L'aggiornamento massivo di alcuni campi delle schede
4. L'export dei dati in formato Excel / CSV

1- Filtri avanzati 

Le opzioni di filtro sono state estese per consentire l'applicazione di criteri molto specifici e articolati su più elementi della tabella. Prendiamo per esempio i nuovi filtri avanzati della tabella Potenziali.

Come si può osservare dall'elenco delle opzioni visibili nel pannello dei filtri, oltre a poter filtrare per qualsiasi campo della tabella Potenziale (campi personalizzati inclusi), ora è possibile filtrare i dati correlati alle attività della timeline, impostare dunque criteri quali:

Numero di azioni, giorni di inattività, mail scambiate, tipo di attività, data attività etc.

Queste opzioni ci consentono di creare visualizzazioni molto specifiche. 

Per esempio:

• visualizza tutti i potenziali che anno almeno 3 attività nella timeline di tipo appuntamento
• tutti i potenziali di un venditore che sono stati contattati negli ultimi 3 mesi
• I potenziali con i quali abbiamo scambiato delle email
• gli appuntamenti pianificati per questa settimana / mese corrente.

e molti altre combinazioni che l'utente può definire liberamente nel sistema.

In aggiunta possiamo applicare dei criteri di filtro anche per la azioni personalizzate, ovvero per quel tipo di azioni dove abbiamo inserito dei campi specifici.

Filtro temporaneo

Ora puoi impostare un criterio di filtro e applicarlo senza necessariamente doverlo salvare. Molto spesso capita che si vuole fare delle verifiche sui dati per controllare le informazioni presenti nelle schede o per sistemare alcuni campi, senza necessariamente memorizzare il filtro creato.

Una volta impostato il criterio di Filtro sarà possibile cliccare su APPLICA per visualizzare il risultato.

Come si può notare, l'icona del filtro è di colore rosso in quanto indica che stiamo visualizzando una griglia con un filtro applicato (temporaneo). 

In tal caso possiamo aprire la scheda del record selezionato e scorrere i vari record, senza dover uscire dalla scheda. La navigazione tra i record avviene con le frecce che si trovano sotto il nome del potenziale/contatto.

Se non mi serve salvare il filtro, è sufficiente aprire il pannello del filtro e cliccare su azzera filtro. Qualora invece desidero salvare il filtro creato per riutilizzarlo in futuro, posso cliccare sul pannello del filtro l'opzione salva filtro e attribuire un nome. Volendo si può spuntare l'opzione Visibile a tutti, per condividere il filtro con gli altri utenti del sistema.

I filtri avanzati nella tabella dei contatti e dei clienti

Come per i potenziali, possiamo utilizzare la funzione di filtro avanzato anche per la tabella dei contatti e dei clienti. Per la tabella dei contatti, possiamo estendere i nostri criteri di filtro su tutti i campi delle opportunità. 

Per la tabella dei clienti, i criteri di filtro sono ancora più ampi, in quanto possiamo correlare le ricerche ai documenti quali (preventivi, ordini, spedizioni, fatture)

Questo significa che le possibilità di filtro dei dati sulla tabella dei clienti è veramente ampia.

Alcuni esempi di filtro avanzato sui clienti:

• tutti i clienti che hanno acquistato un determinato articolo o lista di articoli
• i clienti che hanno fatto almeno un acquisto nell'ultimo mese / o nel periodo selezionato
• tutti i clienti che non acquistano da oltre 3 mesi (o nel periodo selezionato)

2- Impostazione delle colonne nelle griglie

Cliccando sull'icona delle colonne

si apre la finestra dove puoi definire quali campi visualizzare nella griglia e il relativo ordine di visualizzazione.

Puoi inoltre bloccare lo scorrimento delle colonne

Nell'esempio sopra, le colonne stato, nome, cognome e ragione sociale, resteranno bloccate, mentre tutte le altre potranno scorrere orizzontalmente. 

Infine puoi definire l''ordinamento del campo principale della griglia con l'apposita icona.

3- Aggiornamento massivo dei campi

Questa funzione è molto utile quando devi modificare il valore di un determinato campo su più record contemporaneamente. Ad esempio devo cambiare il nome del responsabile su 50 potenziali.

4- Export dei dati in formato Excel / CSV

Con le nuove griglie puoi scegliere se scaricare i record in formato nativo Excel o CSV

Al fine di velocizzare l'inserimento dei dati nelle procedure di Selly Erp, abbiamo introdotto alcune migliorie ai campi di ricerca. 

Quando ti posizioni su un campo di ricerca, per esempio nel campo di ricerca di un cliente, all'interno di un documento, il cursore si posiziona direttamente nel box di ricerca dove sarà sufficiente iniziare a scrivere per visualizzare i record corrispondenti.

Nel caso della ricerca di un cliente, il sistema oltre a ricercare per la ragione sociale, ricerca anche per il nome del referente principale.

Ricerca rapida degli articoli

Esempio di ricerca di un articolo nelle righe di un documento:

Nell'articolo, oltre al nome, il sistema ricerca per il codice articolo e dove presente, visualizza durante la fase di ricerca il prezzo di vendita presente nell'anagrafica dell'articolo.

Creazione rapida di nuovi record

Oltre a velocizzare la fase di ricerca, la nuova miglioria prevede la possibilità di creare velocemente un record nuovo.

Prendiamo ad esempio l'anagrafica articolo. In questo caso posizionandoci nel campo categoria, sarà possibile ricercare tra le categorie presenti, oppure cliccare su nuova categoria prodotto per inserirne una di nuova.

Questo concetto di creazione rapida è stato applicato per una serie di campi, tra questi :

• Campi categoria, marchio e unità di misura nelle scheda anagrafica articolo
• Ricerca di un cliente e di un fornitore dai documenti 
• Centro di costo e ricavo e voce di spesa dai documenti.