Sono state introdotte alcune interessanti migliorie alle procedure per la gestione dello scadenzario clienti e fornitori.
Scadenzario clienti
E' stata aggiunta la funzione che consente di registrare l'incasso direttamente dalla riga della scadenza. E' sufficiente cliccare infatti sull'icona posizionata a destra dell'importo aperto..
per inserire la registrazione dell'incasso:
Incassi multipli
Ora è possibile selezionare più di una scadenza e registrare per tutte le scadenze selezionate il relativo incasso.
Cliccando su INCASSA FATTURE SELEZIONATE, verrà aperta la finestra di conferma dove sarà sufficiente selezionare la banca di incasso e la data di registrazione.
IMPORTANTE: questo tipo di registrazione eseguirà la registrazione dell'incasso di tutte le fatture selezionate con la medesima data di registrazione e con il totale dell'importo aperto della fattura.
E' stato inoltre introdotto un nuovo filtro per visualizzare solo le fatture scadute o quelle scadute da oltre 60 giorni
Scadenzario fornitori
Analogamente a quanto visto sullo scadenzario clienti, è ora possibile registrare il pagamento della fattura fornitore direttamente dalla riga della scadenza.
e registrare il pagamento di più fatture con un'unica selezione.
Creazione dei listini con possibilità di attribuire prezzi differenziati per fasce di quantità
Una procedura veloce per creare listini di vendita e/o di acquisto in pochi minuti, utilizzando regole automatiche di ricarico o sconto, per categoria articolo, per marchio e per fasce di quantità.
PROCEDURA GUIDATA
La creazione del listino avviene in 3 semplici passi. E' sufficiente seguire le indicazioni della procedura per stabilire il tipo di listino che si desidera creare (vendite o acquisti), se si vuole utilizzare i prezzi per volume e il criterio di applicazione delle regole, ovvero sconto o ricarico. E' disponibile inoltre la funzione di creazione manuale del listino con le opzioni di export ed import dei prezzi.
APPLICAZIONE DELLE REGOLE
Nella sezione delle regole si possono definire i criteri di applicazione delle percentuali di ricarico o di sconto dei prezzi. Si possono definire regole per categoria prodotto, per marchio, definire gli intervalli di quantità e applicare le relative percentuali.
IL LISTINO E' PRONTO
Confermando la generazione del listino, il sistema visualizzerà tutti i prezzi generati dalle regole e da questa maschera si potranno eseguire dei controlli utilizzando il filtro per categoria/marchio/articolo.
Si potranno modificare manualmente i prezzi generati ed eventualmente escludere alcuni articoli attivando l'apposito selettore.
Cliccando sul pulsante PUBBLICA si potrà definire la data di inizio validità del listino.
REVISIONI DEL LISTINO
Un listino pubblicato potrà essere revisionato e quindi applicare nuove regole di prezzo e definire la data di pubblicazione.
CREAZIONE MANUALE DI LISTINI PREZZI CON FUNZIONI DI EXPORT E IMPORT
La nuova procedura prevede la possibilità di esportare tutti i prezzi presenti nelle anagrafiche articolo di Selly Erp e quindi applicare modifiche con un foglio elettronico per poi importare il file nel nuovo listino.
LISTINO PER QUANTITA' NEI DEI DOCUMENTI
Il listino appena creato si potrà abbinare all'anagrafica cliente e quindi utilizzare i nuovi prezzi nei documenti (preventivi, ordini).
Nell'inserimento delle righe nei documenti, in base alla quantità verrà visualizzato il relativo prezzo presente nel listino.
Buon lavoro.
La gestione dei solleciti di pagamento semplice e automatizzata.
E' disponibile in Selly Erp una nuova procedura per l'invio automatico di email ai clienti con fatture scadute.
Puoi creare uno o più messaggi email che il sistema invierà automaticamente alla scadenza definita nella regola.
La procedura di configurazione dei solleciti si trova nel menù configurazione sotto la voce "Solleciti pagamento".
Per poter utilizzare questa procedura è necessario disporre di almeno un utente di Selly Erp con attivo il servizio di invio email. Nella maschera di configurazione infatti sarà necessario selezionare l'indirizzo email che verrà utilizzato per l'invio ai clienti delle mail di sollecito.
Una volta selezionato l'indirizzo email, si procede con la creazione del primo sollecito.
Nella maschera di impostazione si dovrà indicare il numero di giorni dalla scadenza, ovvero la mail verrà inviata ai clienti che hanno una fattura scaduta da X giorni. Nell'esempio precedente 5 giorni. A questo punto si inserisce il testo del messaggio integrando i dati dei campi della fattura (colonna di destra). In questo modo nel messaggio verranno automaticamente indicati dati quali: n° fattura, importo, data, data scadenza e link al download della fattura.
Come specificato precedentemente, si possono creare uno o più messaggi di sollecito.
Nel nostro esempio abbiamo creato 2 messaggi di sollecito.
Il primo viene inviato dopo 5 giorni dalla scadenza e il secondo dopo 20 giorni dalla scadenza. Nel caso in cui si procede con la registrazione dell'incasso della fattura tra il primo sollecito e il secondo sollecito, Selly Erp non invierà il secondo sollecito. E' dunque importante registrare gli incassi clienti con regolarità.
IMPORTANTE
La nuova funzione permette di visualizzare la disponibilità dell'articolo a magazzino, direttamente dalla finestra di ricerca dei prodotti.
La giacenza indica il numero di pezzi disponibili a magazzino e tra parentesi la quantità impegnata da ordini clienti.
In questo modo, l'utente che sta inserendo le righe degli articoli in un preventivo o ordine di vendita, può immediatamente verificare se l'articolo è disponibile o proporre articoli alternativi.
ALTRI DETTAGLI GIACENZA
Una volta selezionato l'articolo, cliccando sull'icona ( ì ) che si trova a fianco del nome articolo, sarà possibile aprire un pannello laterale con ulteriori informazioni sull'articolo.
Cliccando su Situazione Scorte, sarà inoltre possibile verificare tutti i dettagli della giacenza, compreso il numero di pezzi in arrivo dal fornitore, le quantità impegnate per altri clienti e le quantità realmente disponibili per nuove vendite, nonché la giacenza per magazzino.
Cliccando infine su Transazioni, sarà possibile visualizzare l'ultimo ordine di vendita fatto dal cliente e il prezzo applicato per l'articolo selezionato.
Selly Erp è ufficialmente entrata nella lista delle applicazioni supportate dalla piattaforma Make (precedentemente nota con il nome di Integromat) per l'integrazione applicativa e l'automazione dei flussi di lavoro.
Ora puoi collegare a Selly Erp più di 1300 Applicazioni Cloud per creare automazione nei processi di Marketing, E-commerce, produttività e collaborazione.
E' stata introdotta una nuova funzione che permette di selezionare le singole righe di una fattura per creare la spedizione (DDT).
Caso d'uso
Fatturazione 100% dell'ordine anticipata, consegna delle merci in più volte.
Viene creato l'ordine di vendita e la relativa fattura differita per tutte le righe dell'ordine. In seguito si vuole spedire la merce in base alla disponibilità, quindi più spedizioni.
Dall'ordine si procede con la creazione della spedizione e nella form di selezione è ora possibile spuntare la voce "mostra righe fattura" e quindi selezionare le righe del documento.
NOTA: L'evasione avviene per tutte le quantità della riga, non è possibile modificare le quantità di una singola riga.
Direttamente dalla schermata principale dell'articolo, nella pagina di sintesi è stato aggiunto un pannello che visualizza l'elenco degli ordini clienti che sono ancora aperti.
La tabella indica il nome del cliente, il numero d'ordine, la data dell'ordine, la quantità ancora aperta (da spedire), le quantità già spedite e fatturate.
Ordini di acquisto
Sempre nel nuovo pannello è possibile selezionare ordini di acquisto per visualizzare gli ordini in attesa di consegna dell'articolo selezionato.
E' stata aggiunta la funzione per inserire una nota interna nel documento ordine di vendita.
Uno spazio dove inserire liberamente del testo per fornire indicazioni particolari in merito alla gestione dell'ordine.
E' inoltre possibile visualizzare il campo note nella lista degli ordini
Abbiamo introdotto diverse migliorie e nuove funzioni al modulo di gestione dei progetti di Selly Erp.
Con il modulo progetti è possibile tenere sotto controllo tutte le attività fatte su un progetto cliente e quindi verificare eventuali scostamenti di tempi e costi rispetto a quanto previsto inizialmente.
MACRO ATTVITA'
Ora è possibile raggruppare le attività in macro attività.
Dalla scheda principale del progetto è possibile creare le macro attività
E quindi associare alle attività le relative macro attività
Questo ci permetterà di visualizzare nella scheda del progetto il totale delle ore previste per la macro attività e il totale delle attività fatte. Nell'esempio che segue, possiamo vedere quanto abbiamo fatto complessivamente per l'attività Sviluppo, con il dettaglio delle voci.
TEMPLATE PROGETTO - SEZIONE ALLEGATI e MACRO ATTIVITA'
Sono state introdotte nella creazione del template di progetto la possibilità di configurare la sezione allegati e impostare le macro attività.
In questo modo quando si crea un nuovo progetto, si può selezionare il template che contiene tutte le configurazione predefinite, ovvero:
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE CON ORA INIZIO
Per semplificare l'inserimento delle attività nella scheda di rendicontazione, è stata introdotta la funzione che permette di inserire la data di inizio e fine attività con relativo calcolo automatico del tempo impiegato
RENDICONTAZIONE SETTIMANALE
E' stata aggiunta una nuova procedura per l'inserimento rapido delle attività fatte nella settimana
In questo modo sarà sufficiente selezionare il progetto e l'attività, indicando nei giorni della settimana il tempo impiegato.
STAMPA RAPPORTINO INTERVENTO
Direttamente dall'elenco del registro attività è possibile eseguire la stampa della scheda intervento con riepilogati i dati del cliente, la descrizione dell'attività svolta e la durata dell'intervento.
E' stata introdotta una nuova funzione che permette di creare un ordine di acquisto a partire dal documento ordine di vendita.
Selezionando Crea ordine di acquisto, si apre la finestra per la selezione del fornitore e degli articoli che si desidera inserire nell'ordine di acquisto
E' necessario selezionare i termini di pagamento e verificare che per ogni riga articolo, sia presente la quantità e il prezzo di acquisto.
NOTA: Se l'articolo dispone del prezzo di acquisto nella scheda anagrafica, verrà automaticamente proposto in questa finestra. L'utente può comunque inserire un nuovo prezzo prima di creare l'ordine di acquisto.
Cliccando su CREA ORDINE, il sistema genera il documento di acquisto
Come possiamo notare dal precedente esempio, durante la procedura di creazione dell'ordine di acquisto sono state selezionate solo 2 righe. Se torniamo nell'ordine di vendita e ripetiamo la funzione di Crea ordine di acquisto, il sistema visualizzerà solo la riga non ordinata:
Questo per evitare di creare per lo stesso ordine di vendita più ordini di acquisto delle medesime righe di articolo.
