Sono state introdotte alcune interessanti migliorie alle procedure per la gestione dello scadenzario clienti e fornitori.

Scadenzario clienti

E' stata aggiunta la funzione che consente di registrare l'incasso direttamente dalla riga della scadenza. E' sufficiente cliccare infatti sull'icona posizionata a destra dell'importo aperto..

per inserire la registrazione dell'incasso:

Incassi multipli

Ora è possibile selezionare più di una scadenza e registrare per tutte le scadenze selezionate il relativo incasso.

Cliccando su INCASSA FATTURE SELEZIONATE, verrà aperta la finestra di conferma dove sarà sufficiente selezionare la banca di incasso e la data di registrazione.

IMPORTANTE: questo tipo di registrazione eseguirà la registrazione dell'incasso di tutte le fatture selezionate con la medesima data di registrazione e con il totale dell'importo aperto della fattura.

E' stato inoltre introdotto un nuovo filtro per visualizzare solo le fatture scadute o quelle scadute da oltre 60 giorni

Scadenzario fornitori

Analogamente a quanto visto sullo scadenzario clienti, è ora possibile registrare il pagamento della fattura fornitore direttamente dalla riga della scadenza.

e registrare il pagamento di più fatture con un'unica selezione.

Creazione dei listini con possibilità di attribuire prezzi differenziati per fasce di quantità

Una procedura veloce per creare listini di vendita e/o di acquisto in pochi minuti, utilizzando regole automatiche di ricarico o sconto, per categoria articolo, per marchio e per fasce di quantità.

PROCEDURA GUIDATA

La creazione del listino avviene in 3 semplici passi. E' sufficiente seguire le indicazioni della procedura per stabilire il tipo di listino che si desidera creare (vendite o acquisti), se si vuole utilizzare i prezzi per volume e il criterio di applicazione delle regole, ovvero sconto o ricarico. E' disponibile inoltre la funzione di creazione manuale del listino con le opzioni di export ed import dei prezzi.

APPLICAZIONE DELLE REGOLE

Nella sezione delle regole si possono definire i criteri di applicazione delle percentuali di ricarico o di sconto dei prezzi. Si possono definire regole per categoria prodotto, per marchio, definire gli intervalli di quantità e applicare le relative percentuali.

IL LISTINO E' PRONTO

Confermando la generazione del listino, il sistema visualizzerà tutti i prezzi generati dalle regole e da questa maschera si potranno eseguire dei controlli utilizzando il filtro per categoria/marchio/articolo.

Si potranno modificare manualmente i prezzi generati ed eventualmente escludere alcuni articoli attivando l'apposito selettore.

Cliccando sul pulsante PUBBLICA si potrà definire la data di inizio validità del listino.

REVISIONI DEL LISTINO

Un listino pubblicato potrà essere revisionato e quindi applicare nuove regole di prezzo e definire la data di pubblicazione.

CREAZIONE MANUALE DI LISTINI PREZZI CON FUNZIONI DI EXPORT E IMPORT

La nuova procedura prevede la possibilità di esportare tutti i prezzi presenti nelle anagrafiche articolo di Selly Erp e quindi applicare modifiche con un foglio elettronico per poi importare il file nel nuovo listino.

LISTINO PER QUANTITA' NEI DEI DOCUMENTI

Il listino appena creato si potrà abbinare all'anagrafica cliente e quindi utilizzare i nuovi prezzi nei documenti (preventivi, ordini). 

Nell'inserimento delle righe nei documenti, in base alla quantità verrà visualizzato il relativo prezzo presente nel listino.

Buon lavoro.

La gestione dei solleciti di pagamento semplice e automatizzata. 

E' disponibile in Selly Erp una nuova procedura per l'invio automatico di email ai clienti con fatture scadute. 

Puoi creare uno o più messaggi email che il sistema invierà automaticamente alla scadenza definita nella regola.

La procedura di configurazione dei solleciti si trova nel menù configurazione sotto la voce "Solleciti pagamento".

Per poter utilizzare questa procedura è necessario disporre di almeno un utente di Selly Erp con attivo il servizio di invio email. Nella maschera di configurazione infatti sarà necessario selezionare l'indirizzo email che verrà utilizzato per l'invio ai clienti delle mail di sollecito.

Una volta selezionato l'indirizzo email, si procede con la creazione del primo sollecito.

Nella maschera di impostazione si dovrà indicare il numero di giorni dalla scadenza, ovvero la mail verrà inviata ai clienti che hanno una fattura scaduta da X giorni. Nell'esempio precedente 5 giorni. A questo punto si inserisce il testo del messaggio integrando i dati dei campi della fattura (colonna di destra). In questo modo nel messaggio verranno automaticamente indicati dati quali: n° fattura, importo, data, data scadenza e link al download della fattura.

Come specificato precedentemente, si possono creare uno o più messaggi di sollecito. 

Nel nostro esempio abbiamo creato 2 messaggi di sollecito. 

Il primo viene inviato dopo 5 giorni dalla scadenza e il secondo dopo 20 giorni dalla scadenza. Nel caso in cui si procede con la registrazione dell'incasso della fattura tra il primo sollecito e il secondo sollecito, Selly Erp non invierà il secondo sollecito. E' dunque importante registrare gli incassi clienti con regolarità.

IMPORTANTE

• Le email di sollecito vengono inviate all'indirizzo email indicato nel documento fattura o al contatto associato nella Fattura (dove presente) o al contatto segnato come referente principale, associato all'anagrafica cliente. 
• L'invio delle email inizierà dalla data di prima attivazione del sollecito e riguarderà esclusivamente le fatture con data di scadenza superiore alla data di prima configurazione. 
• E' possibile disattivare il sollecito, cliccando nell'apposito selettore.
• Abilitando la casella "Notifica il responsabile del cliente" la mail verrà inviata in copia anche al commerciale associato nell'anagrafica cliente.

La nuova funzione permette di visualizzare la disponibilità dell'articolo a magazzino, direttamente dalla finestra di ricerca dei prodotti. 

La giacenza indica il numero di pezzi disponibili a magazzino e tra parentesi la quantità impegnata da ordini clienti. 

In questo modo, l'utente che sta inserendo le righe degli articoli in un preventivo o ordine di vendita, può immediatamente verificare se l'articolo è disponibile o proporre articoli alternativi.

ALTRI DETTAGLI GIACENZA

Una volta selezionato l'articolo, cliccando sull'icona ( ì ) che si trova a fianco del nome articolo, sarà possibile aprire un pannello laterale con ulteriori informazioni sull'articolo.

Cliccando su Situazione Scorte, sarà inoltre possibile verificare tutti i dettagli della giacenza, compreso il numero di pezzi in arrivo dal fornitore, le quantità impegnate per altri clienti e le quantità realmente disponibili per nuove vendite, nonché la giacenza per magazzino.

Cliccando infine su Transazioni, sarà possibile visualizzare l'ultimo ordine di vendita fatto dal cliente e il prezzo applicato per l'articolo selezionato.

 

Selly Erp è ufficialmente entrata nella lista delle applicazioni supportate dalla piattaforma Make (precedentemente nota con il nome di Integromat) per l'integrazione applicativa e l'automazione dei flussi di lavoro.

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